เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1962 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีอุดมการณ์ กุลสตรี ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ซึ่งเธอได้พบกับ จ๋า ช้าง จ่าทหารเรือผู้มีอุดมการณ์ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากความเพ้อฝันอันสูงส่งของเขา ทั้งคู่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านภาคใต้ แต่รักสามเส้าข้ามศาสนาเริ่มโหมกระหน่ำในขณะที่พายุทำลายล้างเข้ามาคุกคามทุกชีวิตบนแหลมตะลุมพุก ภาพยนตร์เรื่องนี้จำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คร่าชีวิตชาวไทยมุสลิมและชาวพุทธไปมากกว่าหมื่นคน